Tria Tesserel heeft van haar moeder een natuurlijke aanleg voor tovenarij geërfd. Ze gaat dan ook enthousiast naar een spannende middelbare school: de Lesley Simonton school voor magisch begaafden. Ze maakt er al snel nieuwe vrienden. Ze is echter niet voorbereid op de streken van haar kamergenote Lina, die schoolregels en huiswerk verafschuwt. Lina maakt misbruik van haar magische krachten. Als het haar goed uitkomt, verandert ze zichzelf in een panter!
Tria en Lina vliegen elkaar dusdanig in de haren dat er op school twee kampen ontstaan. Uiteindelijk besluit Miryam Vedreaux, het schoolhoofd met superieure magische krachten, zich ermee te bemoeien en in te grijpen. Ze dwingt de twee meiden vrede met elkaar te sluiten.
De rust lijkt weergekeerd, maar de gefrustreerde student Oryon begint een samenzwering met duistere krachten. Hij stookt de gevaarlijke Sinistere Vrouwen op om twee medeleerlingen te ontvoeren. Deze vrienden van Tria en Lina worden vastgezet in een angstaanjagende onaardse wereld, van waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Om ze te kunnen bevrijden, moeten Tria en Lina de strijd met Oryon aangaan.