Die zwei Kriege fordern schwere Opfer. Auch Elbenheiler Raiwen muss sich im Norden von seinen Verletzungen erholen und sich im Leben neu zurechtfinden. Gelingt ihm dies in der Elbenstadt Erellgorh? Die Zwergin Brynnbett will mit ihrem Begleiter Kandro dringend an die Front und Waffen liefern, allerdings sitzt sie in einem Außenstützpunkt fest.

Jamon trifft es noch weitaus schlimmer: Beim Versuch, dem verfolgten Magister-Orden eine sichere Zuflucht zu verschaffen, muss er mit ansehen, wie seine Brüder und Schwestern sterben. Der Orden droht zu zerbrechen...

Die Suche nach Verbündeten gegen die mächtige Thronwächterin der Waldelben ist schier unmöglich. Und dann erklärt diese auch noch einem weiteren Volk den Krieg. Ist das Schicksal der Zwerge und magiebegabten Menschen damit besiegelt?